삼성바이오로직스 기업정보 및 주식정보

 

 

삼성바이오로직스 기업정보

삼성그룹 계열사로 국내외 제약회사의 첨단 바이오의약품을 위탁 생산하는 CMO(Contract Manufacturing Organization) 사업과 세포주 개발 및 공정개발 서비스를 제공하는 CDO(Contract Development Organization) 사업을 영위하는 업체이다. 

22년 상반기 기준 36.4만 리터의 Capacity를 확보 중이며, 항체의약품 CMO 중심 서비스에서 사업 영역을 CDO 서비스, mRNA 및 세포/유전자치료제 생산 등 다양한 분야로 확장 중이다. 업계 평균 대비 두 배 향상된 세포 생존력과 개선된 증식력을 보여주는 자체 개발 세포주 '에스 초이스(S-CHOice)' 개발에 성공하였고, 개발 단계별로 표준화된 프로세스를 통해 개발기간을 혁신적으로 단축시킨 위탁 개발 플랫폼 '에스 셀러 레이트(S-Cellerate)'를 론칭. 바이오의약품 개발 및 상업화 사업을 영위하는 삼성바이오에피스를 주요 종속회사로 보유 중이다.

 

삼성그룹의 계열사로 2011년 4월 설립되었으며, 국내외 제약회사의 첨단 바이오의약품을 위탁 생산하는 CMO 사업을 영위. 2018년 cGMP 생산을 시작하여 2019년 말 기준 36.2만 리터 생산설비를 가동 중이며, 이 시장에서 선발업체를 추월해 생산설비 기준 세계 1위 CMO로 도약. 삼성바이오로직스의 바이오의약품 연구개발 자회사인 삼성바이오에피스와 아키젠 바이오텍은 바이오시밀러 개발 및 상업화를 진행 중이다. 2022년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 72.8% 증가, 영업이익은 43.6% 증가, 당기순이익은 63.8% 증가하였다. 삼성바이오로직스는 높은 생산성을 바탕으로 매출이 지속적으로 크게 성장하고 있다.  이에 따라 비용도 증가하고 있으나 매출로 높은 수익성을 유지하고 있다. 삼성바이오로직스는 2022년 4월 삼성바이오에피스의 주식을 취득하여 당반기말 지분율 100%를 보유함에 따라, 삼성바이오에피스를 바이오의약품 개발 및 상업화 부문으로 구분하였다.

 

※ 매출 구성 및 점유율

• CDMO 제품 등 : 80.8%
• 바이오의약품 개발 및 상업화 : 12.9%
• CDMO 서비스 : 6.4%

 

 

삼성바이오로직스 주식정보

• 시가총액 - 627,754억
• 시가총액 순위 - 코스피 4위
• 자본금 - 1,779억
• 상장주식수 - 71,174,000
• 액면가 - 2,500원
• PER - 148.86배
• PBR - 11.74배
• ROE - 8.20%

최대주주는 삼성물산 외(74.37%), 주요 주주는 국민연금공단(6.21%)

 

삼성바이오로직스 주가 (주봉차트)

 

 

삼성바이오로직스 주요 전망

2023년 연결 기준 매출액을 3.45조 원 (21.2% YoY), 영업이익률 1.04조 원 (+14.2% YoY)으로 추정한다. 내년 상반기는 로직스, 하반기는 에피스가 실적을 견인할 전망이다. 로직스의 2H22 실적은 환율 효과와 마일스톤 유입 등으로 실적 베이스가 높겠지만 1H23 실적은 Product Mix 개선과 생산 효율성 개선, 정기보수 없이 1~3 공장의 full 가동 등으로 전년 동기 대비 23.8%의 높은 매출액 성장이 가능할 전망이다.

휴미라 바이오시밀러를 포함한 신제품 효과로 하반기 실적이 더 좋을 것이며 특히 고농도 제형으로 출시되고 머크에서 분사된 오가논이 판매하는 휴미라 바이오시밀러가 성장을 견인할 전망이다.

 

최근 4 공장의 부분 가동 개시 이후 GSK로부터 작년 로직스 매출액의 26.8%에 해당하는 4,207억 원 규모의 위탁생산 계약을 체결하는 등 본격적인 수주가 시작됐다. 바이오젠의 레카네 맙을 비롯한 아밀로이드 베타 타깃 알츠하이머 치료제가 상업화 가능성을 보여줬다는 점에서도 향후 대규모 수주를 기대해 볼 수 있다.